اکنون الیوت عیال وار شده است و صاحب بچه و دیگر نمی تواند با بوگ به خوش گذرانی بپردازد، بوگ هم که دیگر نا امید است و تنها، به یک سیرک روسی ملحق می شود و آنجا یک خرس گریزلی مونث اصیل روسی را ملاقات می کند و به او علاقه مند می شود و …

الیوت پس از اینکه عاشق گیسل می شود مجبور است ازدواج خود را به تعویق بیاندازد تا آقای وینی را که توسط گروهی از حیوانات خانوادگی ربوده شده آزاد شده…